Gezielte Beratung

Sind Sie es leid dass Ihnen mehr verkauft wird
als Sie eigentlich benötigen?
Wir sind dafür da dies zu ändern!

Ein Ansprechpartner

Versicherung, Vorsorge & Vermögen
eine Rundumsicht auf Ihr Leben / Ihre Firma
Mit 100% Zufriedenheitsgarantie!

Finanzplanung

Wir helfen Ihnen Ihre Wünsche, Träme und Ziele zu verwirklichen und das auf effiziente aber auch sichere Art und Weise.

Pensionsplanung

Wann lassen Sie sich pensionieren und welchen Einfluss hat das auf Ihr Leben? Hier lassen sich Steuern sparen!

Vorsorgeberatung

Schützen Sie sich, Ihre Familie und/oder Ihre Firma und Ihr Eigentum. Wir beraten Sie gerne was sinnvoll ist und was nicht.

Versicherungslösungen

Wir analysieren was Sie genötigen und schauen was Sie versichert haben. Eine Portefeuille-Analyse die Ihnen die Augen öffnen wird!

Was wir machen:


Wir beraten Sie - Punkt! Bei uns gibt es keinen Verkauf, wir analysieren Ihre Situation und Ihre evt. bestehenden Lösungen. Dies stellen wir für Sie einander gegenüber und das für eine erschwingliche Einmalprämie.

Über uns


Zur richtigen Zeit, die richtige Lösung

Viele sind mit Ihren Kundenberatern, Versicherungsvermittlern und Brokern unzufrieden. Warum? Weil Sie nicht richtig betreut werden und oft zuviel abgeschlossen wird. Wir halten hier dagegen. Sie erhalten von uns eine Übersicht was Sie haben und was Sie sich wünschen sowie unsere Empfehlung wenn eine mögliche Lücke sich abzeichnet. Was Sie aus unseren Informationen schlussendlich machen ist Ihnen überlassen.

Kontakt
  • Versicherungen
  • Vermögen
  • Vorsorge

Ein paar Fakten über den von uns betreuten Bestand (Stand 30.06.17):

  • 323

    Kunden

  • 1153

    Verträge

  • 422

    Optimierungen

Vom einfachen Konto über Vermögensverwaltungsmandate bis hin zu Hypotheken. Wir sind Ihr Ansprechpartner

  • 95

    Kunden

  • 228

    Verträge

  • 106

    Optimierungen

Vorsorge wird bei uns gross geschrieben, denn es sichert Ihnen Ihre Zukunft.

  • 175

    Firmenkunden

  • 148

    Privatkunden

  • 131

    Analysen

Kundenstimmen & Zertifikate